在一场艺术品拍卖会上，汤姆（丹尼斯·霍珀 Dennis Hopper 饰）遇见了名为乔纳森（布鲁诺·甘茨 Bruno Ganz 饰）的男人。乔纳森患有血液方面的疾病，这对于他那并不富裕的家庭来说无异于雪上加霜。黑手党找到了汤姆希望他能够帮他们完成一项暗杀任务，不愿意铤而走险的汤姆想到了乔纳森。　　汤姆向乔纳森保证，如果后者能够代替他完成任务，那么汤姆的家庭将会得到一大笔的报酬，与此同时，汤姆贿赂了乔纳森的主治医师，两人合伙蒙骗了乔纳森，让他以为自己的病情发生了急速恶化。就这样，心中充满了痛苦和绝望的乔纳森走上了一条不归路，而看着乔纳森苦苦挣扎的模样，汤姆的心中竟然也产生了一种说不清道不明的情绪。

朱莉（克里斯蒂·麦克尼科尔 Kristy McNichol 饰）是一名女演员，一次意外中，她驾车撞伤了一只狗，四处求医无门又不忍心弃之不管的朱莉最终决定将狗收留。有狗狗陪伴在身边，朱莉的心中多了一份安全感，当她看见狗和入室抢劫的歹徒英勇搏斗之后，朱莉更是对这只勇敢的动物充满了信任和依赖。　　随着时间的推移，朱莉发现对自己忠心耿耿的狗对黑人却有着超乎寻常的强烈攻击性。原来，在幼年时期，狗曾经经受过十分残酷的训练，用以将它变成攻击黑人的“武器”，为了恢复狗纯良的本性，朱莉找到了驯兽师查理（塞缪尔·富勒 Samuel Fuller 饰）驯化狗。经过不懈的努力，查理的训练终于初见成效，不幸的是，意外还是发生了。

故事发生在葡萄牙的海边，一个电影剧组正在这里翻拍罗杰·柯曼的名作《世界末日》，新版本的电影在拍摄过程中却遇到了各种困难。导演不知道为何没有了资金来源，电影面临被迫停拍的命运。导演试图联系到在洛衫机的制片人，以便可以对所有人员有一个交代，但是不知为何却找不到人。他费劲心思希望可以改变不得不停拍的命运，然而，世事总不如人所料，他感到十分无奈。该片情节很简单，但是却耐人寻味，整个电影都沉迷在一种神秘的意蕴中。

　　本片改编自Joe Gores推理小说。故事关于一名侦探小说作家汉密特因为职业牵涉到一宗错综复杂的神秘案件中，而对他日后的工作影响深远，汉密特受人之托到旧金山寻找一名名叫“小晶”的失踪中国女孩，结果发现了一连串谋杀的“自杀”案件，在侦探过程中，汉密特几乎丧命，但到了最后，发现凶手居然是……　　1928年的美国旧金山，时年34岁的哈麦特仍是一个卑微而潦倒的低级杂志的雇佣文人，并饱受在一战的军队里染上肺病的折磨。哈麦特年轻时曾在平克顿私人侦探公司工作过一段时间，现在，他就以写侦破小说为生。那天晚上，就在他正在写侦破小说的最后一页时，小说中的主人公赖恩突然出现了。他要哈麦特帮他找一个叫克里斯泰·林的16岁的中国姑娘。哈麦特随身携带的小说稿在寻找林的过程中丢失了，而他同赖恩也失去了联系。回到公寓的哈麦特看到林正在那里，她自认：黑社会的头目方伟堂将她卖给了一个叫卡拉汉的人，而卡拉汉的老婆在嫉妒心的驱使下将丈夫杀掉。在方伟堂开的赌场里，哈麦特用钱买回了丢失的小说稿。他又在警察局看到了一具据说是林的尸体，尸体已被毁容，他同时还观看了一部关于林和六个男人鬼混的影片。原来，摄影师索尔特雇了赖恩去寻找林，卡拉汉的律师黑兹唐在打手企图打死哈麦特时救了他一命。哈麦特看到林和赖恩在码头上，他终于明白：这两人原来是一伙的。林打死了想告发她的赖恩。哈麦特的稿子掉进了水里，遂干脆以这几天的冒险经历为主体，重新创作了一部小说：《马耳他之鹰》。