保罗（理查德·帕斯科 Richard Pasco 饰）的父亲和哥哥客死他乡，想要揭开其中真相的保罗来到了他们生前所生活的小镇进行调查。这个小镇上的所有居民都给保罗一种非常诡异的感觉，他们唯唯诺诺抖抖霍霍，仿佛有什么恐怖的东西隐藏在暗夜里，随时都会跑出来要他们的性命一样。　　纳马洛博士（彼得·库欣 Peter Cushing 饰）曾经是父亲的助手，这个男人和一位神秘的美女卡拉（芭芭拉·谢莉 Barbara Shelley 饰）的诡异行踪吸引了保罗的注意。卡拉似乎患有一种奇怪的病，经常会昏倒并且失去记忆，而纳马洛博士显然对卡拉情有独钟，担负着她的保护者的身份。那么，父亲和哥哥的死，和这两个人究竟有没有关系呢？

讲述了辛巴达航行到查纳克去，想请卡西姆王子答应娶他的妹妹法拉；可是卡西姆已经被他们邪恶的继母赛诺瑟亚用符咒镇住了，王子被邪恶的女巫用巫术变成了一只猴子，辛巴达为了使王子恢复人类形态并让王子能及时赶上加冕对付其继母，首先要破那个女巫符咒，辛巴达于是展开了一项前所未有过的航程；在途中，他必须对付邪恶的女巫，以及她的儿子和他们的魔法，和几个很难看的的动物。他遇见不少怪物，并且和它们交战。