故事從夜晚的某條小街展開。陰郁的狀況，背景為爵士樂。然後拉到一個叫stardust的娛樂場所，常駐樂隊如往常一樣在演奏。。。鏡頭在cabaret裡面轉了一圈，定在了遠處某桌的一對男女身上。女人衣著光鮮，似乎是職業夜總會女郎；男人帶著厚大的墨鏡，面無表情地欣賞著薩克斯。　　。。。。。。

　　20岁的三田静香（药师丸博子 饰）是一名热爱表演的纯真女孩，她经常到公园的无人露天剧场练习演技。为了参演剧团的新戏《W的悲剧》，静香参加了主角的选拔考试，最终同期学员菊地香（高木美保 饰）获得出演主角摩子的机会，而静香只获得了只有一句台词的女佣这个角色。　　《W的悲剧》巡演大获好评，却在大阪遭遇危机。剧团当家花旦羽鸟翔（三田佳子 饰）的恩客堂原（仲谷升 饰）病发，死在羽鸟的房中。为遮掩丑闻，羽鸟以摩子这个角色作交换，要求静香在媒体面前承认自己和堂原的不伦关系。为了梦寐以求的角色，静香接受了羽鸟的请求……

　　这是一部带有科幻色彩的青春校园剧。“弹奏人类的牙齿时，会发出怎样的音符？”怀抱着这样想法的平凡高中生深井平太（佐藤健 饰），意外唤醒了沉睡中的神秘智能少女Q10（前田敦子 饰），不甘愿的成为了她的主人。凭借校长的帮助，如白纸般的Q10作为转校生入读平太的班级，迅速以特立独行的姿态掀起了一场又一场的校园风波。受到触动的平太亦开始为守护Q10的秘密努力，并学习引领她认知这个全新的世界。当他逐渐感受到自己和身边同学因Q10的出现而发生的改变时，一场离别却已悄然到来……　　谜团重重的智能少女Q10，她真正的主人是谁？她从哪里来，为了什么而来？一切都将以温暖的形式得到解答。

　　本片改编自同名漫画，讲述了一个空虚的高中生以一幅画为契机，认真挑战美术世界，以国内最难考的美术大学为目标奋斗的故事。既没有美术经验也没有才能的普通人主人公矢口八虎，面对拥有天才绘画能力的对手们，以及无法回答的艺术这一壁垒而苦恼，但他却以热情为武器，用压倒性的努力克服了困难。