镇上的居民被一个不明身份的武装团伙抓获。他们开始在人类身上做实验，但由于一些不稳定的情况，实验失败了。因此，不成功的臣民被带离村庄，带到山顶，但大屠杀的幸存者“阿文”和“埃伊拉”在深坑中逃到山后。起初，他们不知道整夜等待的是什么，尽管他们认为自己已经得救了。他们掉进了深坑，很快就变成了坟墓。在过去，因为它们是在它们身上进行试验，慢慢地变异，并进入死胡同。

Masht Hassan在一个遥远和荒凉的村庄里拥有唯一的母牛。他把母牛当作他自己的孩子。当他离开出去远方做事时，他的母牛死了。知道Masht Hassan和他的母牛之间的关系，那些村民急速处理尸体，并当在Masht Hassan回来时，他们告诉他他的母牛逃走了。Masht Hassan疯了，他开始在谷仓里度过他的全部时间，吃干草，并且慢慢地觉得自己就是母牛。　　此片是伊朗的第一代导演达瑞什·麦赫瑞作品，是伊朗新浪潮的开山之作。

A well educated and humble teacher arrives in a new city and at a new job in the pre-revolutionary Iran. He falls in love with a hardworking underprivileged young woman that nurses her very old mother and raises her young brother. In an environment where commitments and social problems often stand in the way between people and their dreams.

　　一群不明真相的村民被一伙神秘的武装份子绑架至山地进行屠杀。大屠杀的幸存者阿文和埃伊拉奋力逃进山后的一个深坑中，在那里他们将度过无尽的黑夜。。。